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牛回头：新逻辑出现之前中小市值更占优。风格变：消费价值将逐步切换到科技成长。行业选择：精选传统开工链 科技向硬件扩散。行业研读：光通信。爆款应用扛旗，技术创新催化板块估值提升。大容量传输技术被明显低估，将被广泛部署。板块有望迎来高增长，当前是良好配置窗口。